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황현정 키움증권 연구원은 ""미국 바카라 산업은 팬데믹 시간동안 내수 여행 수요가 라스베가스로 유입된 영향으로 신속한 회복을 이뤘다""라며 ""근래에 내수 수요가 국내외로 분산, 국내외 인바운드 여행 수요의 더딘 회복세에 과거와 똑같은 초과 발달은 기대하기 어려운 상황이다""라고 해석했었다.

온라인의 정체된 수요를 초장기적으로는 온/오프라인 온라인카지노 ‘iGaming’ 산업을 통해 성장 가능할 것으로 판단한다. 동사는 미국 iGaming 시장에서 점유율 28%로 5위를 점하고 있다.

미국 iGaming 시장은 16년 전체 비중의 8%에 불과했으나, 스포츠 베팅 합법화와 팬데믹으로 온/오프라인 시장이 신속하게 성장하며 전체 시장의 27% 수준까지 확대됐다. 

오늘날 온/오프라인 스포츠 베팅 사업을 합법화한 주는 33개주이며, 미국 연방정부 예산안 강화가 불확실한 배경에서 주 정부들은 세안 확보, 경기 부양의 목적으로 iGaming 합법화를 추진할 가능성이 높을 것으로 판단완료한다.  

온,오프라인 중심의 경쟁사 대비 이미 오프라인 시장에서 입지가 높은 동사의 수혜가 높을 것으로 보인다. 동사는 이번년도 10월 영국에 온,오프라인 온라인바카라 런칭 계획을 공지하며 미국 외 글로벌 온,오프라인 바카라 시장에서의 모멘텀도 효과적이다. 

황현정 연구원은 ""동사의 19m fwd EPS는 향후 온라인 바카라 - 온라인바카라사이트주소 5개분기 동안 +12.1% 발달할 것으로 예상완료한다. 동사의 23E PER은 17배로 Peer(LVS 24 배, WYNN 31 배) 준비 낮게 거래되고 있을 것이다""라며 ""중국 비중이 높은 LVS와 WYNN의 경우 중국 리오프닝에 따른 실적 턴어라운드가 기대되며 밸류에이션 높게 형성되어 있는 상태이다""라고 밝혀졌다.

이어, ""비록 미국 카지노가 중국 온라인바카라 예비 성장 강도가 낮을 순 있으나, 정체된 라스베가스 방문객 증가율을 iGaming 사업으로 신규 시장 수요를 흡수하며 중초단기 성장 모멘텀으로 작용할 것으로 기대되고, 연내용과 연초 예정된 대형 이벤트들이 라스베가스 방문객 회복을 견인한다면, 미국 매출 비중이 높은 동사의 지속 성장은 유효할 것으로 판단끝낸다""라고 예상하였다.